Anthropic自研AI芯片消息拖累半导体板块，闪迪收跌超14%；苹果上调折叠屏iPhone备货至1000万台，下半年新机产量或达8500万台

 

NO.1 苹果上调折叠屏iPhone备货至1000万台，下半年新机产量或达8500万台

 

据媒体7月2日报道，苹果已要求供应商将首款折叠屏iPhone备货预期由700万至800万台上调至约1000万台，并为2026年下半年新款iPhone提前预留部分通用零部件。据报道，苹果已为首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro系列预订可生产约8000万台手机的零部件，并向部分供应商表示，下半年新款iPhone产量可能提高至8500万台。在全球存储供应持续紧张背景下，苹果正通过提前锁定零部件保障供应链稳定。

 

点评：在存储供应偏紧及成本持续上升背景下，苹果提前扩大备货，反映其对高端产品需求保持乐观，也凸显头部厂商正凭借供应链优势争夺关键产能。

 

NO.2 Anthropic自研AI芯片消息拖累半导体板块，闪迪收跌超14%

 

据媒体7月2日报道，Anthropic已启动自研AI芯片项目，并正与三星电子洽谈潜在制造合作。消息公布后，美股半导体板块继续承压，费城半导体指数当日收跌5.45%，两日累计跌约12%；闪迪收跌14.13%，美光收跌5.47%，英特尔收跌5.25%，英伟达收跌1.56%。不过，Anthropic表示，未来算力仍将主要依赖亚马逊Trainium、Google TPU及英伟达GPU。

 

点评：随着OpenAI、Anthropic等头部AI公司相继布局自研芯片，市场正重新评估AI芯片产业链竞争格局，但近期半导体板块调整也受到宏观因素及资金风格切换等多重因素影响。

 

NO.3 报道称特斯拉限制员工AI工具支出

 

据媒体7月2日报道，特斯拉已通知员工，将自7月6日起对人工智能工具支出设置每周200美元上限，超出额度需获得批准，不过xAI产品测试版不受该限制。报道称，此前部分特斯拉工程师每周AI Token使用成本高达数千美元，公司此举旨在加强AI资源使用管理、控制相关成本。

 

点评：随着企业内部AI应用快速普及，模型调用成本正成为新的管理重点。除持续提升模型性能外，如何控制Token消耗、优化算力成本，也正成为企业推进AI落地的重要课题。

 

NO.4 微软斥资25亿美元成立AI部署团队，加速企业AI落地

 

当地时间7月2日，微软宣布投入25亿美元成立全新AI部署部门“Microsoft Frontier Company”，并组建约6000人的“前沿部署工程”团队，为企业提供AI模型选型、系统集成及落地服务，帮助客户将微软及第三方大模型与企业自有数据结合应用。微软表示，客户将保留AI开发成果的所有权，无需回传数据。此前，Amazon、Anthropic和OpenAI也相继布局类似AI部署团队，企业AI落地服务竞争持续升温。

 

点评：AI竞争正从模型能力逐步转向企业落地与实施服务，科技巨头纷纷加码AI部署团队，希望抢占企业AI应用和服务市场。

 

NO.5 亚马逊加码端侧AI芯片，自研芯片将用于Echo、Fire TV

 

当地时间7月2日，亚马逊设备与服务部门负责人Panos Panay表示，公司正加速为消费电子设备开发端到端自研AI芯片，未来将用于Echo Show、Fire TV等产品，以提升设备本地AI能力及软硬件协同表现。亚马逊去年已推出AZ3和AZ3 Pro芯片，用于支持AI模型在设备本地运行。公司表示，自研芯片是推动端侧AI战略的重要组成部分，未来Alexa+等AI助手也将依托相关硬件持续升级。

 

点评：随着AI助手逐步从云端走向终端，亚马逊正进一步强化自研芯片布局，与苹果、谷歌等科技巨头在端侧AI生态展开竞争。